起旃蒙赤奮若（乙丑）八月，盡強圉單閼（丁卯）七月，凡二年。
德宗神武聖文皇帝貞元元年（乙丑、七八五年）
八月，甲子，詔凡不急之費及人宂食者皆罷之。
馬燧至行營，與諸將謀曰：「長春宮不下，則懷光不可得。長春宮守備甚嚴，攻之曠日持久，我當身往諭之。」遂徑造城下，呼懷光守將徐庭光，庭光帥將士羅拜城上。燧知其心屈，徐謂之曰：「我自朝廷來，可西向受命。」庭光等復西向拜。燧曰：「汝曹自祿山已來，徇國立功四十餘年，何忽為滅族之計！從吾言，非止免禍，富貴可圖也。」衆不對。燧披襟曰：「汝不信吾言，何不射我！」將士皆伏泣。燧曰：「此皆懷光所為，汝曹無罪。弟堅守勿出。」皆曰：「諾。」
壬申，燧與渾瑊、韓遊瓌軍逼河中，至焦籬堡；守將尉珪以七百人降。是夕，懷光舉火，諸營不應。駱元光在長春宮下，使人招徐庭光。庭光素輕元光，遣卒罵之，又為優胡於城上以侮之，且曰：「我降漢將耳！」元光使白燧，燧還至城下，庭光開門降。燧以數騎入城慰撫，其衆大呼曰：「吾輩復為王人矣！」渾瑊謂僚佐曰：「始吾謂馬公用兵不吾遠也，今乃知吾不逮多矣！」詔以庭光試殿中監兼御史大夫。
甲戌，燧帥諸軍至河西，河中軍士自相驚曰：「西城擐甲矣！」又曰：「東城娖隊矣！」須臾，軍士皆易其號為「太平」字；懷光不知所為，乃縊而死。
初，懷光之解奉天圍也，上以其子璀為監察御史，寵待甚厚。及懷光屯咸陽不進，璀密言於上曰：「臣父必負陛下，願早為之備。臣聞君、父一也；但今日之勢，陛下未能誅臣父，而臣父足以危陛下。陛下待臣厚，胡人性直，故不忍不言耳。」上驚曰：「知卿大臣愛子，當為朕委曲彌縫，而密奏之！」對曰：「臣父非不愛臣，臣非不愛其父與宗族也；顧臣力竭，不能回耳。」上曰：「然則卿以何策自免？」對曰：「臣之進言，非苟求生；臣父敗，則臣與之俱死矣，復有何策哉！使臣賣父求生，陛下亦安用之！」上曰：「卿勿死，為朕更至咸陽諭卿父，使君臣父子俱全，不亦善乎！」璀至咸陽而還，曰：「無益也，願陛下備之，勿信人言。臣今往，說諭萬方，臣父言：『汝小子何知！主上無信，吾非貪富貴也，直畏死耳，汝豈可陷吾入死地邪！』」
及李泌赴陝，上謂之曰：「朕所以再三欲全懷光者，誠惜璀也；卿至陝，試為朕招之。」對曰：「陛下未幸梁、洋，懷光猶可降也。今則不然。豈有人臣迫逐其君而可復立於其朝乎！縱彼顏厚無慚，陛下每視朝，何心見之！臣得入陝，借使懷光請降，臣不敢受，況招之乎！李璀固賢者，必與父俱死矣；若其不死，則亦無足貴也。」及懷光死，璀先刃其二弟，乃自殺。
朔方將牛名俊斷懷光首出降。河中兵猶萬六千人，燧斬其將閻晏等七人，餘皆不問。燧自辭行至河中平，凡二十七日。燧出高郢、李鄘於獄，皆奏置幕下。
韓遊瓌之攻懷光也，楊懷賓戰甚力，上命特原其子朝晟；遊瓌遂以朝晟為都虞侯。
上使問陸贄：「河中旣平，復有何事所宜區處？」令悉條奏。贄以河中旣平，慮必有希旨生事之人，以為王師所向無敵，請乘勝討淮西者。李希烈必誘諭其所部及新附諸帥曰：「奉天息兵之旨，乃因窘而言，朝廷稍安，必復誅伐。」如此，則四方負罪者孰不自疑，河朔、青齊固當響應，兵連禍結，賦役繁興，建中之憂，行將復起。乃上奏，其略曰：「福不可以屢徼，幸不可以常覬。臣姑以生禍為憂，而未敢以獲福為賀。」又曰：「陛下懷悔過之深誠，降非常之大號，所在宣敭之際，聞者莫不涕流。假王叛換之夫，削偽號以請罪；觀釁首鼠之將，一純誠以效勤。」又曰：「曩討之而愈叛，今釋之而畢來。曩以百萬之師而力殫，今以咫尺之詔而化洽。是則聖王之敷理道，服暴人，任德而不任兵，明矣；羣帥之悖臣禮，拒天誅，圖活而不圖王，又明矣。是則好生以及物者，乃自生之方；施安以及物者，乃自安之術。擠彼於死地而求此之久生也，措彼於危地而求此之久安也，從古及今，未之有焉。」又曰：「一夫不率，闔境罹殃；一境不寧，普天致擾。」又曰：「億兆汙人，四三叛帥，感陛下自新之旨，悅陛下盛德之言，革面易辭，且脩臣禮，其於深言密議固亦未盡坦然，必當聚心而謀，傾耳而聽，觀陛下所行之事，考陛下所誓之言。若言與事符，則遷善之心漸固；儻事與言背，則慮禍之態復興。」又曰：「朱泚滅而懷光戮，懷光戮而希烈征，希烈儻平，禍將次及，則彼之蓄素疑而懷宿負者，能不為之動心哉！」又曰：「今皇運中興，天禍將悔，以逆泚之偷居上國，以懷光之竊保中畿，歲未再周，相次梟殄，實衆慝驚心之日，羣生改觀之時。威則已行，惠猶未洽。誠宜上副天眷，下收物情，布恤人之惠以濟威，乘滅賊之威以行惠。」又曰：「臣所未敢保其必從，唯希烈一人而已。揆其私心，非不願從也；想其潛慮，非不追悔也。但以猖狂失計，已竊大號，雖荷陛下全宥之恩，然不能不自靦於天地之間耳。縱未順命，斯為獨夫，內則無辭以起兵，外則無類以求助，其計不過厚撫部曲，偷容歲時，心雖陸梁，勢必不致。陛下但敕諸鎮各守封疆，彼旣氣奪算窮，是乃狴牢之類，不有人禍，則當鬼誅。古之不戰而屈人之兵者，此之謂歟！」
丁卯，詔以「李懷光嘗有功，宥其一男，使續其後，賜之田宅，歸其首及尸使葬。加馬燧兼侍中，渾瑊檢校司空，餘將卒賞賚各有差。諸道與淮西連接者，宜各守封疆，非彼侵軼，不須進討。李希烈若降，當待以不死；自餘將士百姓，一無所問。」
初，李晟嘗將神策軍戍成都，及還，以營妓高洪自隨。西川節度使張延賞怒，追而還之，由是有隙。至是，劉從一有疾，上召延賞入相，晟表陳其過惡；上重違其意，以延賞為左僕射。
駱元光將殺徐庭光，謀於韓遊瓌曰：「庭光辱吾祖考，吾欲殺之，馬公必怒，公能救其死乎！」遊瓌曰：「諾。」壬午，遇庭光於軍門之外，揖而數其罪，命左右碎斬之。入見馬燧，頓首請罪，燧大怒曰：「庭光已降，受朝廷官爵，公不告輒殺之，是無統帥也！」欲斬之。遊瓌曰：「元光殺裨將，公猶怒如此。公殺節度使，天子其謂何！」燧默然；渾瑊亦為之請，乃捨之。
渾瑊鎮河中，盡得李懷光之衆，朔方軍自是分居邠、蒲矣。
盧龍節度使劉怦疾病，九月，己亥，詔以其子行軍司馬濟權知節度事。怦尋薨。
己未，中書侍郎、同平章事劉從一罷為戶部尚書；庚申，薨。
冬，十月，癸卯，上祀圜丘，赦天下。
十二月，甲戌，戶部奏今歲入貢者凡百五十州。
于闐王曜上言：「兄勝讓國於臣，今請復立勝子銳。」上以銳檢校光祿卿，還其國。勝固辭曰：「曜久行國事，國人悅服。銳生長京華，不習其俗，不可往。」上嘉之，以銳為韶王諮議。
德宗貞元二年（丙寅、七八六年）
春，正月，壬寅，以吏部侍郎劉滋為左散騎常侍，與給事中崔造、中書舍人齊映並同平章事。滋，子玄之孫也。
造少居上元，與韓會、盧東美、張正則為友，以王佐自許，時人謂之「四夔」。上以造在朝廷敢言，故不次用之。滋、映多讓事於造。造久在江外，疾錢穀諸使罔上之弊，奏罷水陸運使、度支巡院、江 淮轉運使等，諸道租賦悉委觀察使、刺史遣官部送詣京師。令宰相分判尚書六曹：齊映判兵部，李勉判刑部，劉滋判吏部、禮部，造判戶部、工部；又以戶部侍郎元琇判諸道鹽鐵、榷酒，吉中孚判度支兩稅。
李希烈將杜文朝寇襄州；二月，癸亥，山南東道節度使樊澤擊擒之。
崔造與元琇善，故使判鹽鐵。韓滉奏論鹽鐵過失，甲戌，以琇為尚書右丞。陝州水陸運使李泌奏：「自集津至三門，鑿山開車道十八里，以避底柱之險。」是月道成。
三月，李希烈別將寇鄭州，義成節度使李澄擊破之。希烈兵勢日蹙，會有疾。夏，四月，丙寅，大將陳仙奇使醫陳山甫毒殺之。因以兵悉誅其兄弟妻子，舉衆來降。甲申，以仙奇為淮西節度使。
關中倉廩竭，禁軍或自脫巾呼於道曰：「拘吾於軍而不給糧，吾罪人也！」上憂之甚，會韓滉運米三萬斛至陝，李泌卽奏之。上喜，遽至東宮，謂太子曰：「米已至陝，吾父子得生矣！」時禁中不釀，命於坊市取酒為樂。又遣中使諭神策六軍，軍士皆呼萬歲。
時比歲饑饉，兵民率皆瘦黑，至是麥始熟，市有醉人，當時以為嘉瑞。人乍飽食，死者復伍之一。數月，人膚色乃復故。
以橫海軍使程日華為節度使。
秋，七月，淮西兵馬使吳少誠殺陳仙奇，自為留後。少誠素狡險，為李希烈所寵任，故為之報仇。己酉，以虔王諒為申、光、隨、蔡節度大使，以少誠為留後。
以隴右行營節度使曲環為陳許節度使。陳許荒亂之餘，戶口流散。曲環以勤儉率下，政令寬簡，賦役平均，數年之間，流亡復業，兵食皆足。
八月，癸未，義成節度使李澄薨，其子士寧謀總軍務，祕不發喪。
丙戌，吐蕃尚結贊大舉寇涇、隴、邠、寧，掠人畜，芟禾稼，西鄙騷然，州縣各城守。詔渾瑊將萬人，駱元光將八千人屯咸陽以備之。
初，上與李泌議復府兵，泌因為上歷敍府兵自西魏以來興廢之由，且言：「府兵平日皆安居田畝，每府有折衝領之，折衝以農隙敎習戰陳。國家有事徵發，則以符契下其州及府，參驗發之，至所期處。將帥按閱，有敎習不精者，罪其折衝，甚者罪及刺史。軍還，則賜勳加賞，便道罷之。行者近不踰時，遠不經歲。高宗以劉仁軌為洮河鎮守使以圖吐蕃，於是始有久戍之役。武后以來，承平日久，府兵浸墮，為人所賤，百姓恥之，至蒸熨手足以避其役。又，牛仙客以積財得宰相，邊將效之。山東戍卒多齎繒帛自隨，邊將誘之寄於府庫，晝則若役，夜縶地牢，利其死而沒入其財。故自天寶以後，山東戍卒還者什無二三，其殘虐如此。然未嘗有外叛內侮，殺帥自擅者，誠以顧戀田園，恐累宗族故也。自開元之末，張說始募長征兵，謂之彍騎，其後益為六軍。及李林甫為相，奏諸軍皆募人為之；兵不土著，又無宗族，不自重惜，忘身徇利，禍亂遂生，至今為梗。曏使府兵之法常存不廢，安有如此下陵上替之患哉！陛下思復府兵，此乃社稷之福，太平有日矣。」上曰：「俟平河中，當與卿議之。」
九月，丁亥，詔十六衞各置上將軍，以寵功臣；改神策左、右廂為左、右神策軍，殿前射生左、右廂為殿前左、右射生軍，各置大將軍二人、將軍二人。
庚寅，李克寧始發父澄之喪，殺行軍司馬馬鉉，墨縗出視事，增兵城門。劉玄佐出師屯境上以制之，且使告諭切至，克寧迺不敢襲位。丁酉，以東都留守賈耽為義成節度使。克寧悉取府庫之財夜出，軍士從而剽之，比明殆盡。淄青兵數千自行營歸，過滑州，將佐皆曰：「李納雖外奉朝命，內畜兼幷之志，請館其兵於城外。」賈耽曰：「柰何與人鄰道而野處其將士乎！」命館於城中。耽時引百騎獵於納境，納聞之，大喜，服其度量，不敢犯也。
吐蕃遊騎及好畤。乙巳，京城戒嚴，復遣左金吾將軍張獻甫屯咸陽。民間傳言上復欲出幸以避吐蕃，齊映見上言曰：「外間皆言陛下已理裝，具糗糧，人情恟懼。夫大福不再，陛下柰何不與臣等熟計之！」因伏地流涕，上亦為之動容。
李晟遣其將王佖將驍勇三千伏於汧城，戒之曰：「虜過城下，勿擊其首；首雖敗，彼全軍而至，汝弗能當也。不若俟前軍已過，見五方旗，虎豹衣，乃其中軍也，出其不意擊之，必大捷。」佖用其言，尚結贊敗走。軍士不識尚結贊，僅而獲免。
尚結贊謂其徒曰：「唐之良將，李晟、馬燧、渾瑊而已，當以計去之。」入鳳翔境內，無所俘掠，以兵二萬直抵城下曰：「李令公召我來，何不出犒我！」經宿，乃引退。
冬，十月，癸亥，李晟遣蕃落使野詩良輔與王佖將步騎五千襲吐蕃摧砂堡。壬申，遇吐蕃衆二萬，與戰，破之，乘勝逐北，至堡下，攻拔之，斬其將扈屈律悉蒙，焚其蓄積而還。尚結贊引兵自寧、慶北去，癸酉，軍於合水之北；邠寧節度使韓遊瓌遣其將史履程夜襲其營，殺數百人。吐蕃追之，遊瓌陳于平川，潛使人鼓於西山；虜驚，棄所掠而去。
十一月，甲午，立淑妃王氏為皇后。
乙未，韓滉入朝。
丁酉，皇后崩。
辛丑，吐蕃寇鹽州，謂刺史杜彥光曰：「我欲得城，聽爾率人去。」彥光悉衆奔鄜州，吐蕃入據之。
劉玄佐在汴，習鄰道故事，久未入朝。韓滉過汴，玄佐重其才望，以屬吏禮謁之。滉相約為兄弟，請拜玄佐母；其母喜，置酒見之。酒半，滉曰：「弟何時入朝？」玄佐曰：「久欲入朝，但力未辦耳！」滉曰：「滉力可及，弟宜早入朝。丈母垂白，不可使更帥諸婦女往填宮也！」母悲泣不自勝。滉乃遺玄佐錢二十萬緡，備行裝。滉留大梁三日，大出金帛賞勞，一軍為之傾動。玄佐驚服，旣而遣人密聽之，滉問孔目吏，「今日所費幾何？」詰責甚細。玄佐笑曰：「吾知之矣！」壬寅，玄佐與陳許節度使曲環俱入朝。
崔造改錢穀法，事多不集。諸使之職，行之已久，中外安之。元琇旣失職，造憂懼成疾，不視事。旣而江、淮運米大至，上嘉韓滉之功。十二月，丁巳，以滉兼度支、諸道鹽鐵、轉運等使，造所條奏皆改之。
吐蕃又寇夏州，亦令刺史托跋乾暉帥衆去，遂據其城。又寇銀州，州素無城，吏民皆潰；吐蕃亦棄之，又陷麟州。
韓滉屢短元琇於上；庚申，崔造罷為右庶子，琇貶雷州司戶。以吏部侍郎班宏為戶部侍郎、度支副使。
韓遊瓌奏請發兵攻鹽州，吐蕃救之，則使河東襲其背。丙寅，詔駱元光及陳許兵馬使韓全義將步騎萬二千人會邠寧軍，趣鹽州，又命馬燧以河東軍擊吐蕃。燧至右州，河曲六胡州皆降，遷於雲、朔之間。
工部侍郎張彧，李晟之壻也。晟在鳳翔，以女嫁幕客崔樞，禮重樞過於彧；彧怒，遂附於張延賞；給事中鄭雲逵嘗為晟行軍司馬，失晟意，亦附延賞。上亦忌晟功名。會吐蕃有離間之言，延賞等騰謗於朝，無所不至。晟聞之，晝夜泣，目為之腫，悉遣子弟詣長安，表請削髮為僧，上慰諭，不許。辛未，入朝，見上，自陳足疾，懇辭方鎮，上不許。韓滉素與晟善，上命滉與劉玄佐諭旨於晟，使與延賞釋怨。晟奉詔，滉等引延賞詣晟第謝，結為兄弟，因宴飲盡歡；又宴於滉、玄佐之第，亦如之。滉因使晟表薦延賞為相。
德宗貞元三年（丁卯、七八七年）
春，正月，壬寅，以左僕射張延賞同平章事。李晟為其子請婚於延賞，延賞不許；晟謂人曰：「武夫性快，釋怨於杯酒間，則不復貯胸中矣。非如文士難犯，外雖和解，內蓄憾如故，吾得無懼哉！」
初，李希烈據淮西，選騎兵尤精者為左 右門槍、奉國四將，步兵尤精者為左、右克平十將。淮西少馬，精兵皆乘騾，謂之騾軍。
陳仙奇舉淮西降，纔數月，詔發其兵於京西防秋。仙奇遣都知兵馬使蘇浦悉將淮西精兵五千人以行。會仙奇為吳少誠所殺，少誠密遣人召門槍兵馬使吳法超等使引兵歸；浦不之知。法超等引步騎四千自鄜州叛歸，渾瑊使其將白娑勒追之，反為所敗。
丙午，上急遣中使敕陝虢觀察使李泌發兵防遏，勿令濟河。泌遣押牙唐英岸將兵趣靈寶，淮西兵已陳於河南矣。泌乃命靈寶給其食，淮西兵亦不敢剽掠。明日，宿陝西七里。泌不給其食，遣將將選士四百人分為二隊，伏於太原倉之隘道，令之曰：「賊十隊過，東伏則大呼擊之，西伏亦大呼應之，勿遮道，勿留行，常讓以半道，隨而擊之。」又遣虞候集近村少年各持弓、刀、瓦石躡賊後，聞呼亦應而追之。又遣唐英岸將千五百人夜出南門，陳于澗北。明日四鼓，淮西兵起行入隘，兩伏發，賊衆驚亂，且戰且走，死者四之一；進遇唐英岸，邀而擊之，賊衆大敗，擒其騾軍兵馬使張崇獻。泌以賊必分兵自山路南遁，又遣都將燕子楚將兵四百自炭竇谷趣長水。賊二日不食，屢戰皆敗，英岸追至永寧東，賊皆潰入山谷。吳法超果帥其衆太半趣長水，燕子楚擊之，斬法超，殺其士卒三分之二。上以陝兵少，發神策軍步騎五千往助泌，至赤水，聞賊已破而還。上命劉玄佐乘驛歸汴，以詔書緣道誘之，得百三十餘人，至汴州，盡殺之。其潰兵在道，復為村民所殺，得至蔡者纔四十七人。吳少誠以其少，悉斬之以聞。且遣使以幣謝李泌，為其誅叛卒也。泌執張崇獻等六十餘人送京師，詔悉腰斬於鄜州軍門，以令防秋之衆。
初，雲南王閤羅鳳陷巂州，獲西瀘令鄭回。回，相州人，通經術，閤羅鳳愛重之。其子鳳迦異及孫異牟尋、曾孫尋夢湊皆師事之，每授學，回得撻之。及異牟尋為王，以回為清平官。清平官者，蠻相也，凡有六人，而國事專決於回。五人者事回甚卑謹，有過，則回撻之。
雲南有衆數十萬，吐蕃每入寇，常以雲南為前鋒，賦斂重數，又奪其險要立城堡，歲徵兵助防，雲南苦之。回因說異牟尋復自歸於唐曰：「中國尚禮義，有惠澤，無賦役。」異牟尋以為然，而無路自致，凡十餘年。及西川節度使韋皋至鎮，招撫境上羣蠻，異牟尋潛遣人因羣蠻求內附。皋奏：「今吐蕃棄好，暴亂鹽、夏，宜因雲南及八國生羌有歸化之心招納之，以離吐蕃之黨，分其勢。」上命皋先作邊將書以諭之，微觀其趣。
張延賞與齊映有隙，映在諸相中頗稱敢言，上浸不悅；延賞言映非宰相器。壬子，映貶夔州刺史。劉滋罷為左散騎常侍，以兵部侍郎柳渾同平章事。
韓滉性苛暴，方為上所任，言無不從；他相充位而已，百吏救過不贍。渾雖為滉所引薦，正色讓之曰：「先相公以褊察為相，不滿歲而罷，今公又甚焉。柰何榜吏於省中，至有死者！且作福作威，豈人臣所宜！」滉愧，為之少霽威嚴。
二月，壬戌，以檢校左庶子崔澣充入吐蕃使。
戊寅，鎮海節度使、同平章事、充江、淮轉運使韓滉薨。滉久在二浙，所辟僚佐，各隨其長，無不得人。嘗有故人子謁之，考其能，一無所長，滉與之宴，竟席，未嘗左右視及與並坐交言。後數日，署為隨軍，使監庫門。其人終日危坐，吏卒無敢妄出入者。
分浙江東、西道為三：浙西，治潤州；浙東，治越州；宣、歙、池，治宣州；各置觀察使以領之。
上以果州刺史白志貞為浙西觀察使，柳渾曰：「志貞，憸人，不可復用。」會渾疾，不視事，辛巳，詔下，用之。渾疾間，遂乞骸骨；不許。
甲申，葬昭德皇后于靖陵。
三月，丁酉，以左庶子李銛充入吐蕃使。
初，吐蕃尚結贊得鹽、夏州，各留千餘人戍之，退屯鳴沙；自冬入春，羊馬多死，糧運不繼，又聞李晟克摧沙，馬燧、渾瑊等各舉兵臨之，大懼，屢遣使求和，上未之許。乃遣使卑辭厚禮求和於馬燧，且請脩清水之盟而歸侵地，使者相繼於路。燧信其言，留屯石州，不復濟河，為之請於朝。
李晟曰：「戎狄無信，不如擊之。」韓遊瓌曰：「吐蕃弱則求盟，強則入寇，今深入塞內而求盟，此必詐也！」韓滉曰：「今兩河無虞，若城原、鄯、洮、渭四州，使李晟、劉玄佐之徒將十萬衆戍之，河、湟二十餘州可復也。其資糧之費，臣請主辦。」上由是不聽燧計，趣使進兵。燧請與吐蕃使論頰熱俱入朝論之，會滉薨，燧、延賞皆與晟有隙，欲反其謀，爭言和親便。上亦恨回紇，欲與吐蕃和，共擊之，得二人言，正會己意，計遂定。
延賞數言「晟不宜久典兵，請以鄭雲逵代之。」上曰：「當令自擇代者。」乃謂晟曰：「朕以百姓之故，與吐蕃和親決矣。大臣旣與吐蕃有怨，不可復之鳳翔，宜留朝廷，朝夕輔朕；自擇一人可代鳳翔者。」晟薦都虞候邢君牙。君牙，樂壽人也。丙午，以君牙為鳳翔尹兼團練使。丁未，加晟太尉、中書令，勳、封如故；餘悉罷之。
晟在鳳翔，嘗謂僚佐曰：「魏徵好直諫，余竊慕之。」行軍司馬李叔度曰：「此乃儒者所為，非勳德所宜。」晟斂容曰：「司馬失言。晟任兼將相，知朝廷得失不言，何以為臣！」叔度慚而退。及在朝廷，上有所顧問，極言無隱；性沈密，未嘗泄於人。
辛亥，馬燧入朝。燧旣來，諸軍皆閉壁不戰，尚結贊遽自鳴沙引歸，其衆乏馬，多徒行者。
崔澣見尚結贊，責以負約。尚結贊曰：「吐蕃破朱泚，未獲賞，是以來，而諸州各城守，無由自達。鹽、夏守將以城授我而遁，非我取之也。今明公來，欲踐脩舊好，固吐蕃之願也。今吐蕃將相以下來者二十一人，渾侍中嘗與之共事，知其忠信。靈州節度使杜希全、涇原節度使李觀皆信厚聞於異域，請使之主盟。」
夏，四月，丙寅，澣至長安。辛未，以澣為鴻臚卿，復使入吐蕃語尚結贊曰：「希全守靈，不可出境，李觀已改官，今遣渾瑊盟於清水。」且令先歸鹽、夏二州。五月，甲申，渾瑊自咸陽入朝，以為清水會盟使。戊子，以兵部尚書崔漢衡為副使，司封員外郎鄭叔矩為判官，特進宋奉朝為都監。已丑，瑊將二萬餘人赴盟所。
乙巳，尚結贊遣其屬論泣贊來言：「清水非吉地，請盟於原州之土梨樹；旣盟而歸鹽、夏二州。」上皆許之。神策將馬有麟奏：「土梨樹多阻險，恐吐蕃設伏兵，不如平涼川坦夷。」時論泣贊已還，丁未，遣使追告之。
申蔡留後吳少誠，繕兵完城，欲拒朝命，判官鄭常、大將楊冀謀逐之，詐為手詔賜諸將申州刺史張伯元等；事泄，少誠殺常、冀、伯元。大將宋旻、曹濟奔長安。
閏月，己未，韋皋復與東蠻和義王苴那時書，使詗伺導達雲南。
庚申，大省州、縣官員，收其祿以給戰士，張延賞之謀也。時新除官千五百人，而當減者千餘人，怨嗟盈路。
初，韓滉薦劉玄佐可使將兵復河、湟，上以問玄佐，玄佐亦贊成之。滉薨，玄佐奏言：「吐蕃方強，未可與爭。」上遣中使勞問玄佐，玄佐臥而受命。張延賞知玄佐不可用，奏以河、湟事委李抱真；抱真亦固辭。皆由延賞罷李晟兵柄，故武臣皆憤怒解體，不肯為用故也。
上以襄、鄧扼淮西衝要，癸亥，以荊南節度使曹王皋為山南東道節度使，以襄、鄧、復、郢、安、隨、唐七州隸之。
渾瑊之發長安也，李晟深戒之以盟所為備不可不嚴。張延賞言於上曰：「晟不欲盟好之成，故戒瑊以嚴備。我有疑彼之形，則彼亦疑我矣，盟何由成！」上乃召瑊，切戒以推誠待虜，勿自為猜貳以阻虜情。
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