话说须贾得命，连夜奔回大梁，来见魏王，述范睢吩咐之语，那送家眷是小事，要斩相国之头，干碍体面，难于启齿。魏王踌躇未决，魏齐闻知此信，弃了相印，连夜逃往赵国，依平原君赵胜去了。魏王乃大饰车马，将黄金百镒，采帛千端，送范睢家眷至咸阳，又告明：“魏齐闻风先遁，今在平原君府中，不干魏国之事。"
范睢乃奏闻秦王，秦王曰：“赵与秦一向结好，渑池会上结为兄弟，又将王孙异人为质于赵，欲以固其好也；前秦兵伐韩，围阏与，赵遣李牧救韩，大败秦兵。寡人向未问罪。今又擅纳丞相之仇人，丞相之仇，即寡人之仇。寡人决意伐赵，一则报阏与之恨，二者索取魏齐。"乃亲帅师二十万，命王翦为大将伐赵，拔三城。
是时赵惠文王方薨，太子丹立，是为孝成王。孝成王年少，惠文太后用事，闻秦兵深入，甚惧，时蔺相如病笃告老，虞卿代为相国，使大将廉颇帅师御敌，相持不决。虞卿言于惠文太后曰：“事急矣！臣请奉长安君为质于齐以求救。"太后许之。
原来惠文王之太后乃齐湣王之女，其年齐襄王新薨，太子建即位，年亦少。君王后太史氏用事，两太后姑嫂之亲，亲情和睦。长安君又是惠文太后最爱之少子，往质于齐，君王后如何不动心？于是即命田单为大将，发兵十万，前来救赵。秦将王翦言于秦王曰：“赵多良将，又有平原君之贤，未易攻也；况齐救将至，不如全师而归。"
秦王曰：“不得魏齐，寡人何面见应侯乎？"乃遣使谓平原君曰：“秦之伐赵，为取魏齐耳。若能献出魏齐，即当退兵。"平原君对曰：“魏齐不在臣家，大王无误听人言也。"使者三往，平原君终不肯认，秦王心中闷闷不悦，欲待进兵，又恐齐、赵合兵，胜负难料；欲待班师，魏齐如何可得。再四踌躇，生出一个计策来，乃为书谢赵王，略曰：
寡人与君，兄弟也，寡人误闻道路之言，魏齐在平原君所，是以兴兵索之。不然，岂敢轻涉赵境？所取三城，谨还归于赵，寡人愿复前好，往来无间。
赵王亦遣使答书，谢其退兵还城之意。田单闻秦师已退，亦归齐去讫，秦王回至函谷关，复遣人以一缄致平原君赵胜，胜拆书看之，略曰：
寡人闻君之高义，愿与君为布衣之交，君幸过寡人，寡人愿与君为十日之饮。平原君将书来见赵王，赵王集群臣计议，相国虞卿进曰：“秦，虎狼之国也。昔孟尝君入秦，几乎不返。况彼方疑魏齐在赵，平原君不可往。”
廉颇曰：“昔蔺相如怀和氏璧单身入秦，尚能完归赵国，秦不欺赵。若不往反起其疑。"赵王曰：“寡人亦以此为秦王美意，不可违也！”遂命赵胜同秦使西入咸阳，秦王一见，欢若平生，日日设宴相待，盘桓数日，秦王因极欢之际，举卮向赵胜曰：“寡人有请于君，君若见诺，乞饮此酌。"
胜曰：“大王命胜，何敢不从？”因引卮尽之。
秦王曰：“昔周文王得吕尚以为太公，齐桓公得管夷吾以为仲父，今范君亦寡人之太公、仲父也。范君之仇魏齐，托在君家，君可使人归取其头，以毕范君之恨，即寡人受君之赐。”赵胜曰：“臣闻之，‘贵而为友者，为贱时也；富而为友者，为贫时也。’夫魏齐，臣之友也，即使真在臣所，臣亦不忍出之，况不在乎？”
秦王变色曰：“君必不出魏齐，寡人不放君出关。”
赵胜曰：“关之出与不出，事在大王。且王以饮相召，而以威劫之，天下知曲直之所在矣。"
秦王知平原君不肯负魏齐，遂与之俱至咸阳，留于馆舍，使人遗赵王书，略曰：王子弟平原君在秦，范君之仇魏齐在平原君之家。魏齐头旦至，平原君夕返。不然，寡人且举兵临赵，亲讨魏齐，又不出平原君于关，惟王谅之。
赵王得书大恐，谓群臣曰：“寡人岂为他国之亡臣，易吾国之镇公子？”乃发兵围平原君家，索取魏齐。平原君宾客多与魏齐有交，乘夜纵之逃出，往投相国虞卿。虞卿曰：“赵王畏秦，甚于豺虎，此不可以言语争也，不如仍走大梁，信陵君招贤纳士，天下亡命者皆归之，又且平原君之厚交，必然相庇，虽然，君罪人不可独行，吾当与君同往。”即解相印，为书以谢赵王，与魏齐共变服为贱者，逃出赵国。
既至大梁，虞卿乃伏魏齐于郊外，慰之曰：“信陵君慷慨丈夫，我往投之，必立刻相迎，不令君久待也！”虞卿徒步至信陵君之门，以刺通。
主客者入报。信陵君方解发就沐，见刺，大惊曰：“此赵之相国，安得无故至此？”使主客者辞以主人方沐，暂请入坐，因叩其来魏之意。虞卿情急，只得将魏齐得罪于秦始末，及自家捐弃相印，相随投奔之意，大略告诉一番。
主客者复入言之，信陵君心中畏秦，不欲纳魏齐，又念虞卿千里相投一段意思，不好直拒，事在两难，犹豫不决，虞卿闻信陵君有难色，不即出见，大怒而去。
信陵君问于宾客曰：“虞卿之为人何如。"时侯生在旁，大笑曰：“何公子之暗于事也？虞卿以三寸舌取赵王相印，封万户侯，及魏齐穷困而投虞卿，虞卿不爱爵禄之重，解绶相随，天下如此人有几，公子犹未定其贤否耶？"信陵君大惭，急挽发加冠，使舆人驾车疾驱郊外追之。
再说魏齐悬悬而望，待之良久，不见消息，想曰：“虞卿言信陵君慨慷丈夫，一闻必立刻相迎，今久而不至，事不成矣？"少顷，只见虞卿含泪而至曰：“信陵君非丈夫也，乃畏秦而却我，吾当与君间道入楚。"魏齐曰：“吾以一时不察，得罪于范叔，一累平原君，再累吾子，又欲子间关跋涉，乞残喘于不可知之楚，我安用生为。"即引佩剑自刎，虞卿急前夺之，喉已断矣。
虞卿正在悲伤，信陵君车骑随到，虞卿望见，遂趋避他所，不与相见。信陵君见魏齐尸首，抚而哭之曰：“无忌之过也！"时赵王不得魏齐，又走了相国虞卿，知两人相随而去，非韩即魏，遣飞骑四出追捕，使者至魏郊，方知魏齐自刎，即奏知魏王，欲请其头，以赎平原君归国。
信陵君方命殡殓魏齐尸首，意犹不忍，使者曰：“平原君与君一体也，平原之爱魏齐，与君又一心也。魏齐若在，臣何敢言；今惜已死无知之骨，而使平原君长为秦虏，君其安乎？"信陵君不得已，乃取其首，用匣盛之，交封赵使，而葬其尸于郊外。髯翁有诗咏魏齐云：
无端辱士听须贾，只合损生谢范睢。
残喘累人还自累，咸阳函首恨教迟！
虞卿既弃相印，感慨世情，遂不复游宦，隐于白云山中，著书自娱，讥刺时事，名曰《虞氏春秋》，髯翁亦有诗云：
不是穷愁肯著书？千秋高尚记虞兮。
可怜有用文章手，相印轻抛徇魏齐！
赵王将魏齐之首，星夜送至咸阳，秦王以赐范睢，范睢命漆其头为溺器，曰：“汝使宾客醉而溺我；今令汝九泉之下，常含我溺也。"秦王以礼送平原君还赵，赵用为相国，以代虞卿之位。范睢又言于秦王曰：“臣布衣下贱，幸受知于大王，备位卿相，又为臣报切齿之仇，此莫大之恩也。但臣非郑安平，不能延命于魏；非王稽，不能获进于秦。愿大王贬臣爵秩，加此二臣，以毕臣报德之心，臣死无所恨！"
秦王曰：“丞相不言，寡人几忘之！"即用王稽为河东守，郑安平为偏将军。于是专用范睢之谋，先攻韩、魏，遣使约好于齐、楚。
范睢谓秦王曰：“吾闻齐之君王后贤而有智，当往试之。"乃命使者以玉连环献于君王后曰：“齐国有人能解此环者，寡人愿拜下风。"
君王后命取金锤在手，即时击断其环，谓使者曰：“传语秦王，老妇已解此环讫矣。"使者还报，范睢曰：“君王后果女中之杰，不可犯也。"于是与齐结盟，各无侵害，齐国赖以安息。
单说楚太子熊完为质于秦，秦留之十六年不遣。适秦使者约好于楚，楚使者朱英与俱至咸阳报聘。朱英因述楚王病势已成，恐遂不起，太傅黄歇言于熊完曰：“王病笃而太子留于秦，万一不讳，太子不在榻前，诸公子必有代立者，楚国非太子有矣，臣请为太子谒应侯而请之。"
太子曰：“善。"
黄歇遂造相府说范睢曰：“相君知楚王之病乎。"
范睢曰：“使者曾言之。"
黄歇曰：“楚太子久于秦，其与秦将相无不交亲者，倘楚王薨而太子得立，其事秦必谨，相君诚以此时归之于楚，太子之感相君无穷也。若留之不遣，楚更立他公子，则太子在秦，不过咸阳一布衣耳，况楚人惩于太子之不返，异日必不复委质事秦，夫留一布衣，而绝万乘之好，臣窃以为非计也。"
范睢首肯曰：“君言是也。"即以黄歇之言，告于秦王，秦王曰：“可令太子傅黄歇先归问疾，病果笃，然后来迎太子。"
黄歇闻太子不得同归，私与太子计议曰：“秦王留太子不遣，欲如怀王故事，乘急以求割地也。楚幸而来迎，则中秦之计；不迎，则太子终为秦虏矣。"
太子跪请曰：“太傅计将若何？"
黄歇曰：“以臣愚见，不如微服而逃，今楚使者报聘将归，此机不可失也。臣请独留，以死当之。"
太子泣曰：“事若成，楚国当与太傅共之。"黄歇私见朱英，与之通谋，朱英许之，太子熊完乃微服为御者，与楚使者朱英执辔，竟出函谷关，无人知觉。
黄歇守旅舍，秦王遣归问疾，黄歇曰：“太子适患病，无人守视，俟病稍愈，臣即当辞朝矣。"过半月，度太子已出关久，乃求见秦王，叩首谢罪曰：“臣歇恐楚王一旦不讳，太子不得立，无以事君，已擅遣之，今出关矣，歇有欺君之罪，请伏斧锧。"
秦王大怒曰：“楚人乃多诈如此！"叱左右囚黄歇，将杀之。
丞相范睢谏曰：“杀黄歇不能复还太子，而徒绝楚欢，不如嘉其忠而归之。楚王死，太子必嗣位；太子嗣位，歇必为相。楚君臣俱感秦德，其事秦必矣。"秦王以为然，乃厚赐黄歇，遣之归楚。史臣有诗云：更衣执辔去如飞，险作咸阳一布衣。
不是春申有先见，怀王余涕又重挥。
歇归三月而楚顷襄王薨，太子熊完立，是为考烈王。进太傅黄歇为相国，以淮北地十二县封春申君。黄歇曰：“淮北地边齐，请置为郡，以便城守，臣愿远封江东。"考烈王乃改封黄歇于故吴之地。
歇修阖闾故城，以为都邑。濬河于城内，四纵五横，以通太湖之水。改破楚门为昌门。时孟尝君虽死，而赵有平原君，魏有信陵君，方以养士相尚。黄歇慕之，亦招致宾客，食客常数千人，平原君赵胜常遣使至春申君家，春申君馆之于上舍。
赵使者欲夸示楚人，用玳瑁为簪，以珠玉饰刀剑之宝。及见春申君客三千余人，其上客皆以明珠为履，赵使大惭。
春申君用宾客之谋，北兼邹、鲁之地，用贤士荀卿为兰陵令，修举政法，练习兵士，楚国复强。
话分两头，再说秦昭襄王已结齐、楚，乃使大将王龁帅师伐韩，从渭水运粮，东入河洛，以给军饷。拔野王城。
上党往来路绝，上党守臣冯亭与其吏民议曰：“秦据野王，则上党非韩有矣。与其降秦，不如降赵。秦怒赵得地，必移兵于赵；赵受兵，必亲韩。韩、赵同患，可以御秦。"乃遣使持书并上党地图，献于赵孝成王。时孝成王之四年，周赧王之五十三年也。
赵王夜卧得一梦，梦衣偏裻之衣，有龙自天而下，王乘之，龙即飞去，未至于天而坠。见两旁有金山、玉山二座，光辉夺目。
王觉，召大夫赵禹，以梦告之，赵禹对曰：“偏衣者，合也；乘龙上天，升腾之象；坠地者，得地也；金玉成山者，货财充溢也。大王目下必有广地增财之庆，此梦大吉。"赵王喜。复召筮史敢占之，敢对曰：“偏衣者，残也；乘龙上天，不至而坠者，事多中变，有名无实也；金玉成山，可观而不可用也。此梦不吉，王其慎之！"
赵王心惑赵禹之言，不以筮史为然。
后三日，上党太守冯亭使者至赵，赵王发书观之，略曰：
秦攻韩急，上党将入于秦矣。其吏民不愿附秦，而愿附赵，臣不敢违吏民之欲，谨将所辖十七城，再拜献之于大王，惟大王辱收之。
赵王大喜曰：“禹所言广地增财之庆，今日验矣！”平阳君赵豹谏曰：“臣闻无故之利，谓之祸殃。王勿受也！”
赵王曰：“人畏秦而怀赵，是以来归，何谓无故？”
赵豹对曰：“秦蚕食韩地，拔野王，绝上党之道，不令相通，自以为掌握中物，坐而得之。一旦为赵所有，秦岂能甘心哉？秦力其耕，而赵收其获，此臣所谓‘无故之利’也。且冯亭所以不入地于秦，而入之于赵者，将嫁祸于赵，以舒韩之困也。王何不察耶？”
赵王不以为然，再召平原君赵胜决之，胜对曰：“发百万之众，而攻人国，逾年历岁，未得一城，今不费寸兵斗粮，得十七城，此莫大之利，不可失也！”
赵王曰：“君此言，正合寡人之意。"乃使平原君率兵五万，往上党受地，封冯亭以三万户，号华陵君，仍为守，其县令十七人，各封以三千户，皆世袭称侯。
冯亭闭门而泣，不与平原君相见。平原君固请之，亭曰：“吾有三不义，不可以见使者。为主守地不能死，一不义也；不由主命，擅以地入赵，二不义也；卖主地以得富贵，三不义也！”平原君叹曰：“此忠臣也！”候其门，三日不去。冯亭感其意，乃出见，犹垂涕不止，愿交割地面，别选良守。平原君再三抚慰曰：“君之心事，胜已知之，君不为守，无以慰吏民之望。"冯亭乃领守如故，竟不受封。
平原君将别，冯亭谓曰：“上党所以归赵者，以力不能独抗秦也，望公子奏闻赵王，大发士卒，急遣名将，为御秦计。"平原君回报赵王。
赵王置酒贺得地，徐议发兵，未决。
秦大将王龁进兵围上党，冯亭坚守两月，赵援兵犹未至，乃率其吏民奔赵。
时赵王拜廉颇为上将，率兵二十万来援上党，行至长平关，遇冯亭，方知上党已失，秦兵日近。乃就金门山下，列营筑垒，东西各数十，如列星之状。别分兵一万，使冯亭守光狼城；又分兵二万，使都尉盖负、盖同分领之，守东西二鄣城；又使裨将赵茄远探秦兵。却说赵茄领军五千，哨探出长平关外，约二十里，正遇秦将司马梗，亦行探来到。赵茄欺司马梗兵少，直前搏战。正在交锋，秦第二哨张唐兵又到，赵茄心慌手慢，被司马梗一刀斩之，乱杀赵兵。
廉颇闻前哨有失，传谕各垒用心把守，勿与秦战，且使军士掘地深数丈以注水，军中都不解其意。
王龁大军已到，距金门山十里下寨，先分军攻二鄣城。盖负、盖同出战皆败没。
王龁乘胜攻光狼城，司马梗奋勇先登，大军继之，冯亭复败走，奔金门山大营，廉颇纳之，秦兵又来攻垒，廉颇传令：“出战者，虽胜亦斩。”王龁攻之不入，乃移营逼之，去赵营仅五里，挑战几次，赵兵终不出。
王龁曰：“廉颇老将，其行军持重，未可动也！”
偏将王陵献计曰：“金门山下有流涧，名曰杨谷，秦、赵之军共取汲于此涧，赵垒在涧水之南，而秦垒踞其西，水势自西而流于东南，若绝断此涧，使水不东流，赵人无汲，不过数日军必乱，乱而击之，无不胜矣。"王龁以为然，使军士将涧水筑断。至今杨谷名为绝水，为此也。谁知廉颇预掘深坎，注水有余，日用不乏。
秦、赵相持四个月，王龁不得一战，无可奈何，遣使入告于秦王，秦王召应侯范睢计议，范睢曰：“廉颇更事久，知秦军强，不轻战，彼以秦兵道远，不能持久，欲以老我而乘其隙。若此人不去，赵终未可入也！”秦王曰：“卿有何计，可以去廉颇乎？”范睢屏左右言曰：“要去廉颇，须用‘反间之计’，如此恁般，非费千金不可。"秦王大喜，即以千金付范睢。乃使其心腹门客从间道入邯郸，用千金贿赂赵王左右，布散流言曰：“赵将惟马服君最良，闻其子赵括勇过其父，若使为将，诚不可当，廉颇老而怯，屡战俱败，失亡赵卒三四万，今为秦兵所逼，不日将出降矣。"
赵王先闻赵茄等被杀，连失三城，使人往长平催颇出战，廉颇主“坚壁”之谋，不肯出战，赵王已疑其怯。及闻左右反间之言，信以为实，遂召赵括问曰：“卿能为我击秦军乎？”
括对曰：“秦若使武安君为将，尚费臣筹画，如王龁不足道矣。
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