文命等正走之间，那高山已渐渐近了，忽见远处有物蠕蠕而动。郭支眼锐，说道：“是人是人。”大家忙过去一看，果然有无数的人居住在一条长大的溪边。但是男男女女，长长幼幼，个个一丝不挂，或坐或立，或行或卧。除出卧者之外，那坐的立的行的都在那里携手而唱歌。或两男一对，或两女一对，或一男一女成对，或数男围一女，或数女牵一男，嬉笑杂作，毫无男女之嫌，亦无愧耻之态。但细味那个歌声，却和平中正，足以怡颜悦心，而丝毫不含淫荡之意。四面一看，竟无一所房屋，不知道这些人本来住在何处，从何处来的。
大家不解，正要去探问，哪知这一大批男女看见了文命等，顿时停止了他们的歌声，纷纷然前来观看，霎时将文命等包围在中间。文命等细看他们的状貌，但觉有长短而无老少，个个肤润脂泽，如二十岁左右的人。而且身体上都发出一种幽香，如兰如椒，竟不知是什么东西。然而无数男子赤条条相对，已经不雅观之至；无数女子赤条条的立在自己面前，令人不敢正视。然而人数太多了，目光不触着这个，就触着那个，大家都惶窘之至，怀恋之至。但细看那些女子，却绝不介意，仿佛不知有男女之辨似的，瞪着她们秋水盈盈似的眼睛，只是向文命等一个一个上上下下的打量。看到文命，尤其注意。文命此时倒有点为难了。
国哀上前，拣了一个似乎较长的男子，问他道：“某等因遇风迷途，流落在贵处，敢问贵处是什么地方？”那些人听见国哀说话，似乎亦懂他的意思，顿时七嘴八舌窈窈私议起来。
其声音甚微，听不出是什么话，但仿佛觉得说：他们亦是人类，不是妖怪的意思。只见那人答道：“敝处就是敝处，不知足下等从什么地方来？”
国哀道：“某等从中华大唐来。”那人沉吟了一回，说道：“中华大唐？我不知道。”又有一个人排众而前说道：“中华地方我知道的，是个极龌龊，极野蛮，极苦恼，极束缚的地方。”言未毕，又有一个人羼着问他道：“怎样叫作龌龊，野蛮，苦恼，束缚？”那人道：“我也不知道，我不过听见老辈的传说是如此。据老辈传说，我们的上代老祖宗亦是中华人，因为受不过那种龌龊，野蛮，苦恼，束缚，所以纠合了多少同志逃出中华，跑到此地来的。所以刚才这位先生的说话我们还能懂得，可见从前同是一地的证据。”
国哀初意以为说是中华大唐来的，料想他们必定闻而仰慕，即或不然，亦不过不知道而已。不料他竟说出这轻藐鄙夷的话来，心中不觉大怒。但因为现在走到他们的境土，身是客人，不便发作，便冷笑的说道：“你既然不知道龌龊、野蛮、苦恼、束缚的意思你怎样可以随便乱说？”那人道：“我并不乱说，我不过追述我们老辈传下来的说话。他的意思，我实在不懂。现在你足下如果知道这意思，请你和我们讲讲，使我们得到一点新知识，亦是于我们很有益的。”
国哀一想，这个人真是滑稽之雄，自己骂了人，推说不知道，还要叫人解说给他听，这是什么话呢？然而急切竟想不出一句话去回答他。
正在踌躇，只见文命开言问他们道：“请问贵处人何以不穿衣服？”那人呆了半晌，反问道：“怎样叫穿衣服？我不懂。”文命就拿自己的衣服指给他看。这些人听说这个叫衣服，都是见所未见，闻所未闻。大家逼近来看，有些竟用手来扯扯，一面问道：“这衣服有什么用处？”文命道：“衣服之用，一则遮蔽身体。。”大家刚听到这句，都狂笑起来说：“好好的身体，遮蔽它做什么？”文命道：“就是为男女之别，遮蔽了可以免羞耻。”那些人听了，又狂笑道：“男女之别，是天生成的，没有遮蔽，大家都可以一望而知，这个是男，那个是女。
用这衣服遮蔽之后，男女倒反不容易辨别了，有什么好处呢？”
又有一个人问道：“你刚才说的羞耻，怎样叫作羞耻？我不懂。”文命道：“就是不肯同‘禽兽’一样的意思。”大家听了，又稀奇之极，齐声问道：“怎样叫作禽兽？禽兽二字，我们又不懂。”文命至此真无话可说。忽然想起一事，便问道：“你们没有衣服，不怕寒冷吗？”那些人听了‘寒冷’二字，又不懂。文命接着问道：“就是风霜雨雪的时候，你们怎样？”大家听了这话，尤其呆呆地，不解所谓。
文命至此，料想这个地方必定有特别的情形，再如此呆问下去，一定没有好结果，便变换方针，向他们说道：“我想到你们各处参观参观，可以吗？”那些人道：“可以可以。你们要到何处，我们都可以奉陪。”文命大喜，那时人已愈聚愈多，几百个赤条条的男女围绕着文命等一齐向前进行。
走到溪边，但见沿途睡着的人不少，有些在溪中洗浴，有些到溪中掬水而饮。文命此时觉得有点饥了，就叫之交打开行囊，取出干粮来充饥。那些人看见了行囊和干粮，又是见所未见，顿时拥近围观，打成一个肉屏风。大家呆呆地看文命等吃。
有一个女子，竞俯身到文命手上，嗅那干粮是何气味。文命趁势就分一点给她吃。那女子攒眉蹙额摇头，表示不要。
文命问道：“你们吃什么？”那女子道：“我们喝神瀵。”文命道：“怎样叫神瀵？”那女子见问，便推开众人，一径跑到溪中，用两手掬起水来，再上岸，跑到文命面前，说道：“这个就是神瀵，请你尝尝。”文命一想，这就是大家刚才在那里洗浴的，拿这个水来喝，岂不龌龊？但是那女子两手已送到嘴边，顿觉椒兰之气阵阵扑鼻，不知是水的香气呢，还是从女子身上发出来的香气。然而男女授受不亲，何况到一个赤身的女子手上去作牛饮，这是文命所决不肯的。好在此时，女子手中的神瀵已快漏完了。
文命慌忙从行李中拿出一个瓢勺来，说道：“谢谢你，让我自己去舀吧。”说时，早有真窥走来将瓢勺接去，跑到溪中，舀了些神瀵来递给文命。大家看了，尤其奇怪，只是呆呆的望。
文命接了瓢勺，将神瀵略尝一点，但觉臭过椒兰，味同醪醴。
而且志力和平，精神增长。一勺饮完，腹中也不饥了，心中甚为诧异。
那时，之交、国哀、真窥、横革、伯益、郭支等都有点渴意，拿了瓢勺，都去舀了来饮。真窥贪其味美，所饮不觉过多，渐渐有点醉意。起初还想勉强支持，后来站脚不稳，只得坐下，倚着行囊假寐。哪知一转眼间早已深入睡乡了。这时文命正与众人谈天，未曾注意。后来见天色要晚，便想动身，去找个客馆寄宿。回头见真窥睡着，便由横革去叫他，哪知无论如何总推不醒。
那些人见了，忙问道：“他醉了睡觉，是最甜美的事情，推他做什么？照例他要过十日才醒呢。”文命等听了，不禁大窘，便问道：“这是一定的吗？”众人齐道：“这是一定的，非过十日不醒。”文命问道：“你们晚上住在什么地方？”众人道：“随便什么地方都可睡，何必选地方。而且地方总是一样的，更何必眩”伯益向文命道：“真窥既然醉倒在此，我们决不能舍之而去，就胡乱在此住一夜吧。”
这时夕阳已下，天色渐黑，那些男女亦就在近处倒身而卧。
有些嘴里还唱着歌儿，唱到后来一声不发，个个瞑如死鼠。文命等起初并不惬心，未能落寝，久而久之，亦都睡着。一觉醒来，红日已高。看那些男女人等有些起来了，已在那里唱歌，那些未醒的或仰或侧，或男女搂抱，或一人独睡，七横八竖，仿佛满地的难民。
文命看到这种情形，总不解其所以然。后来和伯益商量道：“据此地人说，真窥非十日不醒，那么我们枯守在此亦是无味。
天将等去了又不回来，我看现在叫郭支、横革二人在此陪着真窥。郭支兼可照顾二龙，我和你同了之交、国哀到四处去考察一回，也不枉在此耽搁多日，料想此地人民决无强暴行为，假使天将来了，叫他们就来通知，你看何如？”伯益非常赞成。
于是横革、郭支在此留守，文命等四人沿着溪边径向高山而行。一路所见男女大小裸体围观情形，都与昨日相同，不足为怪。最奇怪的，走了半日，遇到的人以千计，但是没有一个老者。后来走到一处，只见一个人仰卧地上，仿佛已经死去。
众人正在商量扛抬的事情，但是各人仍是欣欣得意，略无哀戚之容。
文命诧异，就过去问道：“这人是死了吗？”那些人应道：“是刚才死去了。”文命道：“贵处人死之后，没有哭泣之札吗？”那些人诧异道：“怎样叫哭泣？”文命知道这话又问差了，便说道：“你们心中对于他不难过吗？不记念他吗？”那些人道：“这是人生一定要到的结果，有什么难过？便是刻刻记念他，也有什么效果？难道他能活转来吗？”
文命觉得这话又问得不对，又问道：“看这死去的人年纪似乎很轻。”那些人道：“怎样叫年纪轻？”文命道：“就是从生出来，到此刻死去，中间经过的日子很少。”那些人笑道：“哪有此事？一个人总是活三万六千五百二十四日半，这是一定的，多一日不能，少半日亦不会。即如我，已经过去一万八千二百三十五日半了，再过一万八千二百八十九日，亦就要死了。活的日子，哪里会有多少的呢？”
文命等听了，尤其诧异之至，辞了众人，一路行去。沿途所见都是一般模样，并无丝毫变化。连女人的生产，男女的交媾公然对人，亦毫无避忌。文命等亦学那土人之法，饥时就取神瀵而饮之，饮过之后，不但可以疗饥，并能解除疲劳，通体和畅，真是异宝。
一日，行到高山脚下，问那土人，才知道这座山名叫壶岭。
它的位置是在全国的当中。文命绕着山一看，只觉此山状如甔甀，渐渐上去，到得顶上，有一个大口，状如圆环，土人给它取一个名字，叫作滋穴。中有水，滚滚涌出，就是神瀵了。据土人说，这神瀵一源分为四脉，向四方而流。由四分为十六，由十六分为六十四，再分为二百五十六，如此以四倍递加，经营一国，没有不周遍之处。本地惟一的出产只有此一种，真所谓取之无尽用之不竭的。
文命等走了几日，大略情形已都了了，就和伯益说道：“此国除出人之外，只有水和土两种，土是人住的，水是人饮的，此外什么一切都没有了。没有寒暑，当然用不着衣服；没有风霜雨露，当然用不着房屋。一个人生在世界上，最要紧的是吃。
它那神瀵既然普遍全国，人人利益均沾，何必愁食。人生所最愁的，就是衣食住三项，他们既然不必衣，不必住，又不愁食，则一切争夺之事自然无从发生，何必有君臣，何必有礼法，何必有制度。而且此地气候既然有一定的温度，不增不减，又无风雨寒暑的攻侵，自然没有瘟疫病疾等事。他们所饮的神瀵纯是流质，绝无渣滓，所以脏腑之中亦不曾受到疾病，那么自然都是长寿了。尤妙在寿数一定总是百年，使人人安心任运，一无营求。而大地之上，百物不生，种种玩好声色，无一项来淫荡他们的耳目。所见者不过如此，所闻者不过如此，多活几年，亦无所羡，少活几年，亦无所不足。所以他们的性情，都是婉而从物，不竞不争，柔心而弱骨，不骄不忌，这种真是世界上所少有的。”
伯益道：“是呀。世界之纷乱，总由于环境之逼迫而生希望心，由希望心之太重而生贪得心，又由人人贪得之故，而物质分配不匀，遂至争夺。智者得逞其谋，强者得逞其力，所以大乱。现在改造环境，使大地上一无所有，所有产业就是水土两种，然而是天生的，不是人力造出来的。智者无所施其谋，强者无所用其力，既无所希望，更何用贪得？世人有主张共产制度的，假使能如此，才算完美无憾呢。”
正在说时，只见庚辰等已从天而下。文命忙问：“地将等找着了吗？”庚辰等道：“没有找着。”文命道：“那么怎样呢？”庚辰道：“某等那日从此地动身之后，因为记得来时所遇之风是西北风，所以尽力向西北走，哪知越走越觉不对了。
后来改向南走，仍旧不像某等想人世之路虽则不熟，天上之路是向来走惯的，就一直向天而行。问到天上的神祗，才知道此地是世界极北之地，去中国不知道有几千万里呢。某等得了天神的指示，好容易寻到继无民国，又到了那日过风之地，四处找寻，不见地将等踪迹，深恐旷日持久，致崇伯等待心焦。某等就去求见夫人，请夫人指示。夫人道：‘地将失散不必虑，将来自会遇到。只有崇伯到了终北国去，再回转来，很不容易，倒是可虑之事。
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